Küresel piyasalar, jeopolitik riskler, enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Orta Doğu’daki gerilim enerji arzına yönelik endişeleri artırırken, yapay zeka şirketlerinin gelir ve kârlılık beklentileri de teknoloji hisselerinde satış baskısına neden oluyor.
ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI’ın yıllık gelir hedeflerine ulaşmasına ilişkin soru işaretleri, şirketle büyük ölçekli iş anlaşmaları bulunan Oracle’ın hisselerini olumsuz etkiledi. Oracle hisseleri yüzde 5,5 gerilerken, diğer yapay zeka bağlantılı şirketlerde de düşüş görüldü.
Analistler, gelecek haftadan itibaren yoğunlaşacak bilanço döneminde şirketlerin finansal sonuçları ve büyüme beklentilerinin piyasalara yön verebileceğini belirtiyor.
Petrol fiyatlarında Orta Doğu etkisi
ABD ile İran arasındaki görüşmeler arabulucular aracılığıyla sürerken, bölgedeki gelişmeler petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün İran'la savaşı sona erdirmek için anlaşma yapmak istemediğini belirtmesinin ardından, dün 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.
Buna karşın Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerin hedef alındığına ilişkin haberler ve ABD'de enerji tedarikini etkileyen kasırga, arz endişelerini gündemde tuttu. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı önceki gün 104 doların üzerine çıktıktan sonra yeni işlem gününde yüzde 1,4 düşüşle 102,8 dolara geriledi.
Fed'den faiz artışı mesajları
Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası da yatırımcıların odağında bulunuyor.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ekonomik verilerin beklentiler doğrultusunda gelmesi halinde enflasyonu yüzde 2 hedefine daha hızlı döndürmek amacıyla ilave faiz artışlarının gerekebileceğini söyledi. Waller, faiz artışlarının art arda toplantılarda yapılmasının zorunlu olmadığını, ancak makul bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de enflasyonu hedefe zamanında döndürmek için para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasının gerekebileceğine işaret etti.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, önceki gün yaklaşık 5 baz puan gerileyerek yüzde 5,24'e indikten sonra yeni işlem gününde yüzde 5,22 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 102 seviyesine geriledi.
Tahvil faizleri ve dolardaki gerilemeden destek bulan altının ons fiyatı ise yüzde 1,2 yükselerek 4 bin 184 dolara çıktı.
ABD ve Avrupa borsalarında düşüş
ABD borsalarında önceki gün karışık bir görünüm öne çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,47, Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybederken Dow Jones endeksi yüzde 0,10 yükseldi. ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne pozitif başladı.
Avrupa borsalarında enerji maliyetleri, tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler etkili oldu. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,16, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 1,35, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,18 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,51 geriledi.
Almanya'da ağustos ayı ihracatı aylık bazda yüzde 0,8 azalırken ithalat yüzde 0,9 arttı. Ülkenin dış ticaret fazlası 19,5 milyar avroya geriledi. Buna karşın Alman hükümeti, 2026 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,5'ten yüzde 1,3'e yükseltti.
Asya piyasalarında karışık görünüm
Asya borsalarında enerji maliyetleri ve yapay zeka şirketlerinin kârlılığına ilişkin kaygılar etkisini gösterdi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,2 yükseldi.
Bölgede altın madenciliği şirketlerinin hisselerinde artış yaşandı. Hong Kong'da Zijin Gold International hisseleri yüzde 5, Zhaojin Mining hisseleri yüzde 3,45 yükseldi. Çin'de Chifeng Gold yüzde 3,01, Shandong Gold ise yüzde 3 değer kazandı.
Japonya'da ağustos ayına ilişkin hanehalkı harcamalarının yıllık bazda yüzde 3,1 azalması da takip edilen veriler arasında yer aldı.
Borsa İstanbul yükselişle kapandı
Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki günü yüzde 0,75 değer kazanarak 12.213,58 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiye edildiğini ve 43 bin fon katılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini bildirdi.
Dolar/TL, önceki günü 49,2630 seviyesinden tamamlarken bankalararası piyasanın yeni gün açılışında yüzde 0,2 yükselişle 49,3420 seviyesinde işlem gördü.
Analistler, BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puan seviyelerini direnç, 12.100 ve 12.000 puan seviyelerini ise destek olarak değerlendiriyor.
Piyasaların gözü bugün hangi verilerde?
Yatırımcılar bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Japonya'daki makine siparişleri ile ABD'de açıklanacak tüketici güveni ve enflasyon beklentisi verilerini takip edecek.
- 09.00: Japonya eylül ayı makine siparişleri
- 10.00: Türkiye ağustos ayı sanayi üretimi
- 17.00: ABD ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
- 17.00: ABD ekim ayı Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisi
