ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin sonuçları küresel piyasalarda etkisini göstermeye devam ediyor. Kesinleşmeyen sonuçlara göre Demokratların seçimlerde elde ettiği başarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi hareket alanını daraltırken yatırımcıların ekonomi ve maliye politikalarına ilişkin beklentilerini de değiştirdi. ABD tahvil faizleri gerilerken dolar değer kaybetti, altın ve gümüş fiyatları yükseldi. Petrol fiyatlarında ise aşağı yönlü hareket görüldü.
ABD Seçimlerinin Ardından Dolar Geriledi, Altın Yükseldi
ABD'de başkanlık makamı ile Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluk arasında yaşanabilecek siyasi ayrışmanın, ülkede büyük politika değişikliklerinin önüne geçebileceği değerlendiriliyor. Seçim sonuçlarının belirginleşmesiyle birlikte varlık fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekti.
ABD tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde sert düşüş yaşandı. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puan azalarak yüzde 4,56'ya, 10 yıllık tahvil getirisi ise 13 baz puan gerileyerek yüzde 4,85'e düştü. Her iki gösterge de son 2 ayın en düşük seviyelerine indi.
Yatırımcıların ara seçimlerin ardından ABD ekonomisinin büyüme görünümünü ve Trump yönetiminin maliye politikalarını yeniden değerlendirmesi, dolar üzerindeki baskıyı artırdı. Dolar endeksi dün 101,09 seviyesine gerileyerek son 5 haftanın en düşük seviyesini gördü.
Doların değer kaybetmesiyle dolar üzerinden fiyatlanan emtialara talep arttı. Altının ons fiyatı dün yüzde 3,6 yükselişle 4 bin 64 dolara çıkarken yeni işlem gününde de yüzde 1,8 değer kazanarak 4 bin 137 dolardan işlem gördü. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 1,5 artışla 53 dolara yükseldi.
Petrol Fiyatlarında Gerileme Yaşandı
ABD'deki seçim sonuçlarının ardından petrol fiyatlarında da düşüş görüldü. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 8,7 gerileyerek 94,6 dolara indi. Brent petrol, yeni işlem gününde de yüzde 0,9 düşüşle 93,8 dolar seviyesinde işlem gördü.
Analistler, ABD Kongresi'nin her iki kanadında da Demokratların çoğunluğu sağlamasının Orta Doğu'daki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti. Söz konusu iyimserliğin enerji maliyetleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu ifade edildi.
Yapay Zeka Yatırımlarında Regülasyon Endişesi
ABD'deki seçim belirsizliği azalırken yapay zeka ve teknoloji sektöründeki soru işaretleri gündemdeki yerini korudu. Demokratların yapay zeka teknolojilerinin gelişimine yönelik daha mesafeli tutumunun, sektördeki yatırımlar açısından düzenleyici riskleri artırabileceği değerlendiriliyor.
Yapay zeka yatırımlarının gelecekteki seyrinin küresel piyasaların önemli gündem maddelerinden biri olması beklenirken seçim sonuçlarının veri merkezi yatırımlarında yavaşlamaya neden olabileceği öngörülüyor.
Bu endişeler teknoloji şirketlerinin hisselerine de yansıdı. Dünkü işlemlerde veri merkezi işletmecilerinden Applied Digital'ın hisseleri yüzde 6,74, Core Scientific'in hisseleri ise yüzde 10,39 değer kaybetti.
Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerdeki kaybını İran'la yaşanan savaşa ve İsrail'le ilişkilere bağladı. ABD Başkanı Donald Trump da Demokratlar karşısında yaşanan yenilginin büyük ölçüde İran savaşı ve savaşın yol açtığı hayat pahalılığından kaynaklandığını söyledi.
ABD'de İstihdam ve Hizmet Sektörü Verileri Açıklandı
Makroekonomik veri tarafında ise cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasına ilişkin göstergeler takip edildi.
ABD'de açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı ekim ayında 86 bin kişi arttı. Böylece istihdam artışı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
ABD Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ekim ayında 54,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Veri, hizmet sektöründeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.
Bu gelişmelerin ardından New York borsasında yükseliş görüldü. S&P 500 endeksi yüzde 1,58, Nasdaq endeksi yüzde 1,44 ve Dow Jones endeksi yüzde 3,03 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık bir seyirle başladı.
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
ABD'deki seçim belirsizliğinin azalması, jeopolitik ve ekonomik gelişmelere ilişkin beklentiler ile tahvil piyasalarındaki rahatlama Avrupa borsalarına olumlu yansıdı. Avrupa piyasaları dün pozitif bir seyir izleyerek son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Bankacılık sektörü öncülüğünde yükselen Avrupa endekslerinde, ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin de etkisi görüldü. Analistler, tahvil getirilerindeki düşüşün bankaların portföylerinde bulunan sabit getirili menkul kıymetlerin piyasa değerini artırabileceği beklentisinin bankacılık hisselerine alım getirdiğini belirtti.
Avro Bölgesi'nde açıklanan öncü verilere göre ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4'e yükseldi. Enerji ürünlerindeki fiyat artışlarının etkili olduğu enflasyon oranı, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik hedefinin iki katına ulaştı.
Avrupa piyasalarında bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararı ve Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin üretici enflasyonu verileri takip edilecek. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.
Avrupa borsalarında kapanışta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,79, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,96 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,18 yükseldi.
Güney Kore Borsasında Yarı İletken Hisseleri Geriledi
Asya borsalarında yeni işlem gününde Hong Kong hariç negatif bir görünüm öne çıktı. ABD'deki yapay zeka yatırımlarının yavaşlayabileceğine yönelik endişeler, yarı iletken sektöründeki talebe ilişkin soru işaretlerini artırdı.
Yarı iletken şirketlerinin ağırlıkta olduğu Güney Kore'de Kospi endeksindeki yüzde 5'i aşan düşüş dikkat çekti. Ülkede SK Hynix hisseleri yüzde 9,1, Samsung Electronics hisseleri yüzde 7,1 ve LG Electronics hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti.
Japonya'da ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 51,7'ye, bileşik PMI ise 52,1'e geriledi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,3 geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,9 yükseldi.
Borsa İstanbul Günü Yüzde 4,12 Yükselişle Tamamladı
Yurt içinde Borsa İstanbul'da da alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 4,12 değer kazanarak 11.478,13 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,51 yükseldi.
Öte yandan yurt içinde fon sahiplerine yönelik ödemeler devam ediyor. Olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya toplam 62,2 milyar lira ödeme yapıldı. Bu yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamı karşılandı. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.
Dolar/TL, dünü 50,0170 seviyesinden tamamlarken bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselerek 50,0430 seviyesinden işlem gördü.
Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi ÜFE verisinin ve İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının takip edileceğini belirtti. Ayrıca BoE Başkanı Andrew Bailey ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da piyasaların gündeminde olacak.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puan direnç, 11.300 ve 11.200 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler
Piyasalarda bugün takip edilecek ekonomik veri ve açıklamalar şöyle:
-
10.00: Almanya, eylül ayı fabrika siparişleri
-
13.00: Avro Bölgesi, eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
-
14.30: Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
-
15.00: İngiltere, kasım ayı BoE faiz kararı
-
15.30: İngiltere, BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşması
-
16.30: ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
-
21.00: Avro Bölgesi, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması
